黄金和黄金股为何变得越来越具吸引力

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  过去一周黄金价格攀升至2013年以来高位,表明投资者越发将黄金视为全球宽松货币政策时期纸币和政府债券的良好替代品。

  随着金价上涨,黄金股也走高。上周VanEck Vectors金矿ETF——GDX上涨7%,今年累计涨幅达32%,表现优于黄金。矿业股往往比黄金更具波动性,因为它们的收益对金价的变化很敏感。

  黄金通常在实际利率低企时表现良好。目前正是这种情况,13万亿美元的政府债券收益率为负值(主要在欧洲),基准10年期美国国债收益率也只有2.06%。与此同时,美联储几乎肯定会在本月晚些时候降息,唯一的悬念是会降息多少。

  全球最大对冲基金Bridgewater Associates的创始人达利欧(Ray Dalio)最近表示考虑在投资组合中加入黄金。“当货币贬值、国内和国际冲突显著时”,黄金表现良好。

  美国总统特朗普希望美元走软提升美国出口竞争力,也增加了反美元的黄金的魅力。而且,相对于今年上涨逾一倍的比特币来说,黄金看起来便宜。

  从历史上看,黄金一直是价值储备和对冲通胀的手段。世界上估计有60亿盎司黄金,价值超过8万亿美元。每年新开采的黄金占总供应量的比例不到2%。由于缺乏世界级项目以及存在着政治和环境障碍,许多大型生产商都难以维持产量。此外,以俄罗斯为首的各国央行创下2013年以来一季度黄金购买量的新高。

  黄金股并不便宜,但它们很少是便宜的。投资者通常给予它们“期权”价值,因为当黄金价格上涨时,收益往往会得到提振。



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