药品带量集采将扩展至全国

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  7月12日,国家医保局组织召开“4+7”集采扩面企业座谈会,将以25个中选品种未采购标的,由11个试点+已经跟标实施的福建、河北,拓展到全国范围实施。制药采购前过一致性评价的品种都可参与集采,民营医院、部队医院加入采购。4+7价格是天花板,暂定3家中标,3家过评后未过评不予采购,不予报销;计划10月份前出文件,年底启动招标,2020年启动实施。第二批集采计划2020年上半年开始。

  广证恒生指出,从座谈会情况分析,4+7第一批带量采购25个品种扩大到全国落实阶段,但是由原有的独家中标改为1-3家中标,而第二批带量采购2020年开始实施慢于市场预期的2019年落实。市场对4+7带量采购因素已经Price in,短期有望边际改善,长期仿制药板块依然承压。

  该机构表示,看好受政策免疫,且估值偏低的细分领域个股:业绩超预期的零售药房板块,创新药受益药品市场腾笼换鸟进入医保,第三方诊断受益分级诊疗及医联体建设,中药板块看好品牌OTC+口服中成药+中药配方颗粒。

  相关投资主线:

       (1)医药零售终端销售良好,叠加降税利好,看好优质零售药房业绩超预期增长,强烈推荐大参林(603233),建议关注一心堂(002727)。

  (2)创新研发优质标的或降价压力小的创新细分龙头:恒瑞医药(600276)、东阳光(600673)药(1558hk)、海普瑞(002399)、联邦制药(3933.hk);

  (3)医疗器械进口替代+基层扩容,估值合理细分龙头:金域医学(603882)、迪安诊断(300244)。

  (4)中药板块低估值,看好消费类品牌OTC量价齐升如羚锐制药(600285)、口服中药龙头天士力(600535)、配方颗粒龙头中国中药(0570.hk)。



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