印度股神:从100美元到32亿美元 我经历了什么?

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印度股神:从100美元到32亿美元

印度股神:从100美元到32亿美元


  说起股神,大家都会想到巴菲特以及华尔街上的大佬,今天要给大家介绍一位印度股神,他叫克什•金君瓦拉。他被称为印度最大的投资者,孟买的神人。在2010年,他拥有了10亿美元的财富,在福布斯财富排行榜中居于印度的第51位,全世界第1062位。据说他从100美元投资起家,到2018年,他的身价已经超过32亿美元。他喜欢巴菲特的名言:“你付出的是价格,得到的是价值”。

  尽管已经跻身于印度富豪榜中,金君瓦拉依然是个率性的人。他戴着不到100块钱的塔塔手表,从不会买超过200元的鞋子,但与此同时,他手上的硕大钻戒重达5克拉,在乡间拥有豪华的度假别墅。有媒体评价说,金君瓦拉的行事风格和印度一样,充满了矛盾。

  人生中的第一次交易

  25岁的时候,克什•金君瓦拉用从堂哥那里借来的5000卢比(约100美金)开始了人生中的第一次交易。以45卢比的价格买入百年老店——印度塔塔集团旗下的塔塔茶业公司(Tata Tea Ltd.),6个月后以140卢比的价格卖出。随后,他在印度人随时随地喝塔塔茶的习俗中看到了企业成长的巨大潜力,又以150卢比的价格重新将塔塔茶业买入。5 年之后,金君瓦拉卖出这只股票的价格是1200卢比。

  人生中的第一个百万卢比

  上世纪90年代初,印度经济陷入了危机之中,外汇储备萎缩到了只有两周进口品的价值。当分析人士普遍预测股市将熊气弥漫、纷纷离场时,金君瓦拉却采取了截然相反的举动。他认为全球经济的发展必将造成对铁矿石等自然资源需求的增加,而拥有全球第三大铁矿储量的印度,无疑是一个真正的宝藏。他大胆吸纳了很多铁矿石出口商Sesa Goa公司的股票,随后市场开始狂飚,他也由此赚到人生中的第一个百万卢比。

  成功应对股灾的秘诀

  2001年,印度发生股灾,SENSEX指数在40天内跌幅高达22%,股市随时面临崩盘的危险。金君瓦拉的财富也随之随之缩水,但他仍然坚持持股。金君瓦拉成功的预见到了一轮波澜壮阔的大牛市的来临。2001年到2005年8月,印度SENSEX指数从3000点以下暴涨150%,达到了7500点,而金君瓦拉的资产则增加大约10倍。此后,印度股市继续上演高成长的神话,股指一路上攻到14000点,成为近几年全球投资回报率最高的股市之一。

  对于印度经济以及证券市场的长期走势做出准确地判断,是金君瓦拉成功的最根本原因。上世纪80年代,印度开始推进经济自由化和制度改革,年均GDP增幅达到5.6%,私营经济也日益壮大,金君瓦拉看到了其中的机遇,他便多投资与价值被低估的印度中小型企业,然后静待其成长。

  投资于简单易懂的企业

  像巴菲特一样,拉克什尽量避免复杂的经济问题和企业经营问题。他喜欢投资于简单易懂的企业。拉克什不会购买处于全盛时期的新兴公司,而是坚持选择那些久经考验的成熟公司,这契合了著名的投资技巧:买你所了解的企业。拉克什会问:你是否足够了解公司的业务,你能清晰地预期到该公司10年或者20年后的情况?如果你投资于航运公司,你会知道货物航运行业在未来将会持续存在,但对于科学技术类型的公司,你无法预测其现在的热门产品在五年内是否会过时。

  不要寻找翻倍股票

  金君瓦拉第一个有关如何找寻十倍的咒语是与你的想法逆向而行,“不要寻找翻倍股票,根本不要寻找它们,让这些翻倍股到你这来。”他的意思就是投资者必须寻找那些被市场忽视的隐藏的成长潜力。许多投资界的人都说,“我只想投资具有潜力的翻倍股。”这就是人们如何对荒谬估值的热门股一哄而上。

  相反,金君瓦拉说,“去看看格雷厄姆,林奇和巴菲特的老式的投资方式吧,如果你的功课做对,投资于基本面健康的公司,同时其也具有好的成长前景。随着时间流逝,你的投资自己就会变成翻倍股。”

  为了找到十倍股,你必有停止寻找十倍股。作一个逆向思维者。找到市场哪里出了错。拥有逆市场流行智慧进行投资的勇气。本质上,投资者应该留心的成长类型就是不要理睬成长潜力。

  印度经济现状分析

  刚才提到,金君瓦拉成功的最根本原因是对于印度经济以及证券市场的长期走势做出准确地判断。那我们就先来了解下印度经济的现状。

  对于印度的印象,很多人可能还停留在电影《贫民窟的百万富翁》中满目疮痍的贫民窟,或是《雄狮》中挂满乘客的火车,亦或是《三傻大闹宝莱坞》里的歌舞升平……

  其实,过去20年印度经济保持了较高增长,只是被中国的高速增长光芒掩盖。

  提到印度,就不能不提其现任总理莫迪。2014年莫迪上台后,推出了系列振兴经济、改革政府的政策措施。试图通过“供给侧”改革推动经济发展战略转型,并修正印度经济的结构偏向问题。施政两年来,莫迪政府的发展战略转型取得了一些成效。

  截止到2016年年末,印度总人口在13.24亿左右,从结构上说,印度拥有世界上最年轻的人口之一,年龄中位数只有28岁,这也意味着在未来几十年的时间内,印度将拥有大量廉价劳动力和广阔的消费市场。

  数据显示,从1990年开始,印度SENSEX指数整体向上,2005年后,更是一路暴涨。2008年金融危机中,印度股市也遭到重创,不过此后很快收复失地,2013年左右,又迎来又一轮牛市,不断创出新高。近20年来,印度股市涨幅已超过10倍。就在2018年末,印度股市规模已经超过德国,成世界第七大股市。

  印度目前的主要指数有两个:孟买交易所的敏感30指数(Sensex 30 Index)和印度全国交易所的漂亮50指数(Nifty 50)。孟买敏感30指数是印度最广泛使用的指数,反映印度的主要市场行情,由30只成分股构成,其市值总和曾经占印度股市的50%,所以孟买敏感30指数几乎就是印度股市的代名词。30只成分股中以金融股为主,金融股所占市值达40%。

  值得注意的是,孟买证券交易所成立于1875年,是亚洲最古老的证券交易所,包含3500家上市公司。各类媒体提到的印度股市,实际上指的就是孟买证券交易所。

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