互联网巨头纷纷布局新零售 线上线下融合有望提速

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  近期新零售概念股持续受市场关注,在市场传言腾讯将入股永辉超市当日,商业百货股即集体走高。永辉超市停牌后,商业百货股的炒作并未停止,今日商业百货股逆势表现,华联综超、商业城和中百集团等直接拉升封涨停,快乐购、天虹股份和银座股份等继续攀升。

  12月11日晚间,永辉超市发布公告称,林芝腾讯科技有限公司拟通过协议转让方式受让永辉超市股份有限公司5%的股份,并对永辉超市控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资,拟取得永辉云创在该次增资完成后15%的股权。

  而在此之前,阿里巴巴就已经早有布局,阿里在百货板块入股了银泰商业,超市板块入股三江购物、联华超市和新华都,创新业态方面积极布局盒马鲜生、淘咖啡无人店等,涵盖了百货、商超、生鲜、便利店等各大零售业态。

  对此中泰证券分析师彭毅表示,新零售风起,线下迎来价值重估,继续配置板块。无论是阿里巴巴入股高鑫零售、新华都,还是京东参股钱大妈等,我们认为都是在线上单级增长遭遇发展瓶颈的大背景下,互联网龙头获得新型流量的方式。未来社区型生鲜超市迎来发展的红利期,无论是消费体验,还是产品价格,体验相较于菜市场还是电商来说都比较具备优势,同时社区型超市距离小区消费者仅仅500-1000米,相较于大超市来讲,未来距离更短,方便消费者购买高频消费品生鲜,而目前主要以永辉超市的永辉生活以及生鲜传奇为代表。

  同时,中泰证券也看好布局便利店业态的中央商场以及中百集团,从规划来看,2018年将进入重点布局规划,投资者可重点关注小业态的社区型超市或者是便利店,同时超市板块可重点关注家家悦、新华都、步步高等。

  海通证券也表示,变局即是机会,加速变革的零售产业必将带来大机会。这既体现在新的龙头加速获取市场份额上,也体现在一级市场愈发涌现的新业态新服务新模式上,正加速改善市场中可投资标的结构;对于传统标的,彻底的变革创新,赋予存量资源以灵活机制和组织活力,也将获得成长新机遇,否则将加速失去市场。

  从二级市场角度,海通证券建议,应立足三年的中周期看待投资机会,消费升级与新零售必然是行业趋势而非短期的主题炒作。1、有极高护城河,正在持续价值成长的永辉超市;生鲜等核心竞争力强,有望迎来扩张提速和效率提升的家家悦;已度过业绩调整期,正迎来业绩弹性改善与持续成长的步步高;2、关注新零售合作潜力,比如有网点优势或价值低估的中百集团、红旗连锁、人人乐、华联综超等。



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